17岁的埃克托尔与一只像他一样胆小、冷淡的小狗建立了牢不可破的友谊，这是少年感化院重返社会计划的一部分。小狗被领养后，伤心不已的埃克托尔逃出去寻找它，并在哥哥伊斯梅尔、奶奶库卡、两只小狗、一头牛和其他动物的陪伴下踏上了一段非凡的旅程。

影片描述一位出版社编辑在火车上遇见一名精神科医师，两人各自分享离奇经历，故事尚未说完，医生却消失无踪，一则比一则怪诞的故事开始展开。