少见又诱人的田中绢代和三船敏郎，一刚一柔的对比已经很好看，更离奇是，刚的是女，柔的是男，而横陈的肉体、欲望的对象，竟是三船敏郎这个猛男！银座珠宝店老板娘每周到乡下陪伴养病的丈夫，这天上门的出诊医生

小职员搬到城郊，岂料山雨欲来，大人与小孩世界各自上演不同的权力游戏。新来的一双小兄弟给小邻居欺负得眼泪涟涟，后来借用别人的武力做了小霸王。小兄弟目睹窝囊的父亲扮小丑取悦老板，气上心头骂了父亲一顿，

座頭市は一の宮で、町の人々を苦しめている板鼻権造一家を叩きつぶし、浪人・黒部玄八郎と剣を合わせる。第1作の平手造酒役で名演技をみせた天知茂が、黒部玄八郎役で再び座頭市と対決。