叶凡和叶平兄弟俩自幼父母双亡，二人相依为命。为了生计，兄弟二人背井离乡，来到杭州府开了一间烧饼铺。一次，叶凡路见不平，用独门绝技无影醉拳打跑了地痞，碰巧遇到了宋徽宗第六子景王赵杞，景王赏识他的功夫

月牙是乌善族人，她被王爷收养了十年。就在她与王爷之子逸辰成亲之时，军费紧张，王爷叫士兵寻找金矿，结果士兵中毒回来。说其他人被乌善族杀死了或活捉了。月牙的母亲也是中此毒而死，月牙心中的仇恨再被点燃。