幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）执行上层命令，为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋

柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。　　这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求帮助，拜一刀（若山富三郎 饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子 饰

德川幕府时代，会津藩马回队武士笹原伊三郎（三船敏郎 饰）剑术高超，为人则恪守职责，忍辱负重。某日，藩主松平政容（松村达雄 饰）将爱妾阿市（司叶子 饰）以大不敬的罪名赶出藩邸，并命其下嫁伊三郎的长子与五

野州·乌山藩。城主佐渡守在江户出府中，藩内国家老佐伯掌权。对佐伯来说，琴姬(古手川祐子饰演)是个碍事的存在。觉察到公主的危机的腰元须贺和哥哥千太郎商量。虽然是町人但是剑术达人的千太郎拯救了公主的危

平清盛离开都城前往严岛，一离开都城便发生了平康之战，一夜间，清盛的所有住所都遭到了反清盛派的袭击。平康乘机救出了众人。远藤武士盛远将渡边渡妻子加娑平发的送到了哥哥盛忠的公馆。盛远深受加娑的美貌所吸

位于大阪某个繁华路段，经营着一家小有名气的化妆品商店。老板维康伊兵卫（小堀诚 饰）中风病倒，经营的重任不得不交给浪荡无才的儿子柳吉（森繁久弥 饰）。适逢妻子也因病返回娘家休养，无拘无束的柳吉流连花