林丹（甄子丹扮演）正直刚烈，因为不满其上司小人嘴脸，愤而辞职，林丹的好友边涯也是个有抱负的警察，然而亦被上司排挤降级为巡警，不过边涯的性格比林丹冷静温和得多，对于林丹的愤而辞职，边涯也竭力想劝解挽留他

孙膑是鬼谷子的徒弟，为了下山，和鬼谷子的其他徒弟进行了一系列的斗争，最后孙膑运用自己的智慧提前下山，下山后的孙膑为魏王服务，他接受魏王的命令，训练一队女兵。但是在训练的过程中，碰到了阻碍，魏王的爱

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