秦王李世民（唐国强饰）在武德九年登上大唐最高统治地位。登基后，他励精图治，统帅唐军一举征服称雄北方多年的颉利部，实现了江山统一。之后，深谋远虑的唐太宗决意使长年战乱的国家走和平发展道路，他力促各民族团结，将处于饥荒中的数十万颉利部灾民迀徙內地，分发予良田，他博大的胸怀深受各民族人民爱戴。但是，几个儿子争夺储位的明争暗斗也让他心绪难平，其中，庶出皇子李恪（聂远饰）、李佑（温浩饰）等人与三个嫡出皇子的夺权斗争尤为惊心动魄。唐太宗与郑姓女子的婚姻风波，以及安康公主（张澜澜饰）与两位杰出男人之间的、荡气回肠的爱情

　　孙悟空大闹天宫被压五指山后，天蓬元帅领命下界击杀孙悟空以绝后患。在人间的天蓬巧遇捉妖师宝儿与她的捉妖团，几人一行上路寻找五指山，过程一波三折，天蓬大起大落，历尽劫难后悟得大爱，终成长为大天蓬。

　　东胜神州的傲来国花果山的一块巨石孕育出了一只明灵石猴（六小龄童 饰），石猴后来拜须菩提为师后习得了七十二变，具有了通天本领，于是占山为王，自称齐天大圣。玉帝派太白金星下凡招安大圣上了天庭，后来大圣

在一个狂风暴雨之夜。子时，“天眼”发威，欲扫尽天下妖孽而后快，一只现形的狐狸躲进穷书生王生（高如平 饰）的布袍下得以脱生。数年后，王生官拜侍御，生一子元丰（徐少华 饰），自小痴呆，成年后无人与之谈婚。

醍醐大酒店的金经理和孙秘书到碧云寺请了缘师父为酒店指导沙门素菜制作。大酒店的歌手刘倩影携女儿蔓蔓也来到碧云寺，想请师父帮鉴定父亲临终前留下的传家宝——太平秋锁。在大酒店，了缘经不住苦劝参加了日本僧