1942年，病中的女作家萧红（宋佳 饰）困在了日军炮火下的香港，年轻的东北作家骆宾基（张博 饰）陪在她的身边，萧红向骆宾基讲述了她10年来颠沛流离的写作生涯，以及她和作家萧军（黄觉 饰）、端木蕻良

北宋年间，丐帮帮主乔峰英雄侠义，受武林拥戴，却突遭指认为契丹人而众叛亲离。追寻身世，寻找仇人途中，乔峰与慕容家婢女阿朱相识相知，情愫互生。二人历经聚贤庄、雁门关、镜湖风波，直至阿朱因马夫人设计被乔