拨开千年前的层层迷雾，在众人眼前呈现的是一个立国六百年之久的王朝——商王朝。而今商王朝早已失去建立之初的辉煌与活力，俨然变成了老态龙钟、昏昧闇冥的老者。最后一任国王子受辛（申荣钧 饰）智足以拒谏，

她在片中饰一名在孤儿院中长大的孤女，为了帮助孤儿院解决财务困难，偷偷参加时装歌舞表演比赛，希望获得奖金，但事情被脾气火爆和头脑守旧的院长王莱知悉，认为有失体面，于是一众女同学为她掩饰，从而产生连串笑料

被誉为香港电影史上出色爱情歌舞片，阴差阳错的布局加上载歌载舞，令人赏心悦目。林黛饰演一随歌舞团远赴日本的年轻歌舞艺员，人在异乡，排遣寂寞，在征友广告中认识一年青男子，虽素未谋面，但书信早已互生情愫

演员：林黛....翠翠严俊....弟（外祖父）鲍方....兄王元龙....长顺刘恩甲....杨马兵姜南....水手甲红薇....妇人甲高宝树....妇人乙李翰祥....水手乙陈又新....老王陈榴霞.