在一个月黑风高的秋夜，峨眉山文物管理所的珍贵文物被盗走，其中包括了我国原始社会的稀世珍宝——“绿松石耳坠”和“玉石皮璜”。鲁培民（夏宗佑 饰）是嘉山市公安局刑警大队的队长，他与侦察员赵海（马树超 饰）

故事发生在解放前的西南边陲，深山野岭的蜿蜒小道上，迎来两个衣冠楚楚的年轻人。他们是警察局派来的密探齐远静和周洛，此行化妆成商人来摸清一伙狡猾土匪的虚实。暮色将至，二人一路辗转来到僻静的紫云道观投宿。道