主角Lara于15岁之「老龄」才加入芭蕾舞班。由于较其他女孩迟起步，她每日下尽苦功，甚至练到脚尖破皮流血亦不肯歇息。Lara的梦想不只是成为芭蕾舞蹈员——她还想成为一个女孩。是的，「他」原是家中的长子，名叫Victor……犹幸爸爸一直在旁鼓励﹑陪她接受荷尔蒙治疗，全心全意支持她完成梦想。

主人公威尔弗里德·威尔斯是第二次世界大战初期安弗尔的一名警官。当时，镇上发生了暴力示威活动，人们普遍对他不信任，但威尔弗里德却竭尽全力避免麻烦。他得到了一个名叫"卑鄙的胡子"的德国