筱原智（村上虹郎 饰）是在青叶北高就读的高三学生，一天，他在河边弹奏吉他时，被恰好经过的转学生森山燐（吉田円佳 饰）给瞧见了。森山被阿智所展露的杰出音乐天赋所吸引，强烈邀请阿智加入学校的乐队，参加

1950年春，云南边疆。佤族寨前，不明真相的村民们鸣枪射箭阻击解放军进寨，民族工作队队长白文进被佤族青年艾火龙一箭射中左臂。队伍撤退，艾火龙等青年不解。当晚，国民党残匪李世魁潜入山寨引诱艾嘎头人。