根据古龙小说《七种武器•碧玉刀》改编。 江南朱二爷想在武林后辈中为独生女朱珠招婿。中原大侠段飞熊之子段玉奉父命携带祖传七星碧玉刀赴宝珠山庄给朱二爷祝寿并借机求亲。杭州“妙手维摩”卢九爷也带子求亲，

故事发生在明朝未年。杨独行（杨鸣健 饰）武功盖世，却从不过问江湖恩怨。一日，白莲教大师兄之弟李天仇（周国宾 饰）因故在自家沾毒酒丧命，视名声为天大的杨独行誓言找出投毒的真凶。他找到白莲教二师兄刘黑虎（

抗日战争时期，有一支由三教九流人员组成的杂牌部队，号称新编第三团，团长为原县长段仁义（雷恪生 饰）。为调教这群乌合之众，国民党方面派来两个职业军人，参谋长方向公（袁苑 饰）和谭参谋（谭增卫 饰），