在巴格达城中卖水的青年阿拉丁（青島幸男 音）迷上了美丽的女奴隶米丽安（岸田今日子 音），可是身无分文、无权无势的他根本不是治安官之子哈瓦拉昆的竞争对手。幸亏一场突如其来的龙卷风，阿拉丁趁乱带走米丽安，

明治时期，生活在九州小仓的人力车夫松五郎（三船敏郎 饰）是一个粗鲁豪爽的率性男儿，虽然经常惹是生非，但他诚实正直的性格受到当地许多人的喜爱，更被人称为小仓的名产“无法松”。　　某天，松五郎救助

阿玉（高峰秀子饰）与卖糖为生的父亲相依为命，过着十分贫苦的生活。她因曾被有妇之夫骗去贞洁，被人认为是“残次品”，难以寻得好姻缘。某个媒婆告诉她，有位叫末造的和服店店主十分中意于她，他的妻子早已去世