该剧讲述了中国历史上第一位政绩卓著的女改革家——北魏冯太后充满传奇色彩的一生。故事发生在南北朝时期，北方地区的北魏王朝正值太武帝当政。太平真君十年，太武帝颁诏，命大将军冯邈带兵征讨柔然。大臣乙浑以冯邈是降将为由极力反对，左昭仪冯姑出面力挺大将军冯邈，太武帝最终决定仍由冯邈带兵出征。冯邈战败投降，大为震怒的太武帝派乙浑诛杀冯家老小，冯姑的哥哥冯朗也被赐死，冯朗的儿子冯熙因为逃到羌族部落，性命得以保全。冯朗的女儿冯淑仪几经波折，最终以戴罪之身进入皇宫做了一个小奴婢。少年冯淑仪聪慧机敏，后来成为了少年皇子拓跋浚

鸦片战争后，中国的社会矛盾急剧激化。不堪忍受清王朝残酷压榨和外国侵略者疯狂掠夺的各地人民群众，纷纷组织起来进行英勇顽强的抗争。在这些此起彼伏、前赴后继的革命大潮中，以洪秀全为首领的“拜上帝会”于1851年1月11日在广西桂平县金田村正式宣布起义，并定国号为太平天国。从此，中国革命开创了一个新的历史时期。