这里是人、神、魔等种族共同生活的神秘世界，密斯塔尔希亚　　过去，黑银之翼的巴哈姆特曾几乎令这个世界毁灭　　但人，神，魔三族共同战斗　　作出了巨大的牺牲后，终于把它的力量封印了起来　　接着，神与魔两

幼时的有坂香月（神田朱未 配音）和神乐勇治（吉野裕行 配音）是感情十分要好的青梅竹马，甚至约定了长大好要结为夫妻。没想到，一直守着这个约定的香月发现，曾经正直的勇治居然长成了一个眼里只有漂亮女孩子