哥哥孙义和弟弟孙礼都是反清分子，一场暗杀行动失败导致弟弟远走异乡，而哥哥为了生存，成为清政府的一名地下狙击手。多年后，俩兄弟再次相遇在暗杀行动中，亦似兄弟，亦似仇人，俩人必须做出艰难的选择。

将军之子夏凌风奉命解开民间“怪病”之迷，在调查中与燕赤霞不打不相识，二人决心联手破案却误闯黑山，偶遇了一群或善或恶的妖怪，从而走上除恶扬善、匡扶正义道路的故事。