警界老油条阿辉（周润发 饰）生性风流，凭借自己父亲昔日手下沾叔（黄沾 饰）的维护，阿辉在警局虽然得不到升迁，但也落得清闲。新进警员曹里昂（李元霸 饰）的到来打破了这一切，曹大胆甚至莽撞的办案方式连

黑道分子陈雄（高飞饰）也是一名拳场高手，其弟与一名泰拳王交手，不辛被对方贱招暗算致残。陈雄本人也遇上了麻烦：大陆帮派将他诱入埋伏，幸而一红光幻象中的高僧出现，解了陈雄之围。陈雄为了给亲弟报仇，远赴泰国

小豪被组织老大视为义子，继以重望,但组织内部其它成员不满,为不影响老大的地位有所动摇,远走他乡,浪迹江湖......

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阿細和阿飛自小追隨在社會下層獨霸一方的韓橫山長大.兩人惺惺相惜,又重江湖義氣,韓在他們協助下,黑道事業蒸蒸日上.七十年代末期,韓開舞廳有聲有色,此時阿飛另謀發展,阿細則仍效忠韓.多個黑幫欲收購該舞廳,

五年徒刑的折磨，使一个虽然充满犯罪细胞的罗刚亦对邪门生涯产生厌悔之念。                  

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罗达是一名毒品专家，毒品贩卖遍及东南亚地区。菲律宾警员艾力无意中逮捕到由香港往菲验货的罗达，由高志鹏受命前往菲押解罗返港，不料途中被罗之手下救走。高虽受重伤亦决意留在菲缉拿罗达归案。 此时，艾力和

菲律宾黑帮分子董岳于香港犯案，被警员细鬼,阿龙及其上司梁森缉捕，并由阿龙及政治部的大岛押回菲受审。不料途中让其手下救回，阿龙和大岛在当地警员范曾的协助下决定留下追捕董。在追捕逃犯的过程中，大岛和范