克劳德是一名音乐老师，为了逃离平庸的生活，他沉溺于梦想之中。他梦想到了1900年，被魅力无限的女人们包围，争相向他献媚。但是渐渐地，美梦却慢慢变成了噩梦。

当竞争对手Angel Vergara在街对面开设精品店时，著名美学家Hope Goldman的护肤业务面临破坏。在朋友乔丹的帮助下，霍普试图找出谁在试图毁掉她的声誉。

在1850年，女孩亨丽泰改名换姓在美国的一所神学院当上了法语教师，开始了自己的新生活。然而她被揭发出于1846年在法国的普林斯汀家族担任家庭教师时，帮助公爵谋杀了他的妻子。

青年作家伊万（谢尔盖·佩列金 Sergei Perelygin 饰）深爱着美丽的女孩娜塔莎（娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰），可娜塔莎喜欢的却是富家公子阿洛沙。娜塔莎出身于平

莫里斯（詹姆斯·梅森 James Mason 饰）是一个名不见经传的小小裁缝，经济非常的拮据，在外债台高筑。一次偶然中，莫里斯被错认成为了一名出身高贵的公爵，被邀请参加了一场只有当地名流才能够参加

前海军陆战队队员特里骑车前往一个小镇，救助他被捕的堂兄，然而在到达法院之前，特里就被袭击了，随后他发现自己身处阴谋中心，必须与整个小镇对抗并逃脱……

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根据普希金未完成的历史长篇小说《彼得大帝的黑奴》改编。