抗日战争时期，深秋的海城。我方神探孙少武得悉日本特务潜入海城勾结号称四大天王的当地实力人物之一，实施阻止抗日部队北上的罪恶计划。在孙努力查明这一计划的过程中，他遭到陷害，被四大天王误会并深深怨恨。

　　上世纪三十年代，巍巍吕梁山下，晋商西进创造了繁荣富庶的柳林镇明清街，一年一度盛况空前的元宵节盘子会上，知识青年张玉清和李改英相识、相恋，掀起了一段美好浪漫的爱情故事。　　随着日军入侵柳林，美好爱情

农民工李振业为了圆自己没有实现的大学梦，一家三口来到城市里好几年了，他把希望全都寄托在自己的女儿倩倩身上。倩倩在市里一所重点中学就读，这是一个贵族学校有不少干部、大款子弟。学校费用很高，李振业起早

通过几个农村青年的爱情纠葛和命运的描写，反映了改革开放初期中原大地农村的变化。

影片以乌兰牧骑“扎根基层、服务群众”的乌兰牧骑精神而引发的爱情故事为主题，讲述的是乌珠穆沁乌兰牧骑女歌手萨拉与草原喜爱音乐创作的青年索伦之间由歌而生、由歌而分、由歌而合的爱情故事。