某夜养女秀玲与李氏鞋厂老板二人为钱争吵，无意间秀玲被推倒撞墙而昏，此时一名蒙面人进屋打昏李刚并加以分尸剥皮。隔日秀玲醒后就未见李老板踪迹，有一天李刚的儿子李天佐询问秀玲，为何未见其父的人影，心中一直闷

何小冬与小妹芷若因父亲过世，于是由乡下至珠海寻找二叔投靠，但是其间无意看见以屠月生为首的贩毒集团杀人无数。贩毒集团欲杀小冬灭口，挟其妹芷若为饵，小冬奋勇救妹把贩毒二头目龙哥杀死。此时公安局长亦布线

于萍千里迢迢的来到香港追寻其杀父之仇人,故而在夜总会中卖艺献唱,同时雇用征信社来进查大牛之踪迹.舞台上,摇曳生姿的子萍,更吸引住黑龙,偏偏于萍却对其身旁的大牛青睐,而谱下了恋曲,落入黑道之黑龙,令