影片叙述一个妓女和她的情人寻求拯救他们灵魂的道路，使他们从污泥中的儿女变成太阳下的儿女。当剧中的男主角鼓起勇气在象征邪恶的坏蛋脸上打了一个耳光以后，他们两人终于获得了他们所追求的目的。

影片通过一系列片断回忆一位老人所迷恋的一位极其高傲的女性。故事背景是幻想中的西班牙狂欢节。在咖啡馆中，老人把经历对游行中遇到的年轻朋友娓娓道来，这位年轻人同样是个伤心人。尽管他发誓不会重蹈老人的覆

施特劳斯（Fernand Gravey 饰）热爱音乐，将音乐当做毕生的理想，然而，现实是残酷的，为了生计，他不得不坐在办公室之中，为老板打工。因为上班开小差写曲，施特劳斯遭到了解雇，然而，女友波蒂