少女佐伊·班森（泰莎·法米加TaissaFarmiga饰）意外害死男友，由此得知自己拥有女巫血脉。她被带到一所秘密的女巫学校，结识了拥有不同能力的麦迪逊、奎妮和楠三名女孩。未过多久，校长科迪莉亚（莎拉·保罗森SarahPaulson饰）的母亲菲奥娜·古德（杰西卡·兰格JessicaLange饰）返回学校。她是上一代公认的超级女巫，却因衰老和魔法的流失而焦虑不安。菲奥娜找到了被永生的黑人女巫玛丽·拉文（安吉拉·贝塞特AngelaBassett饰）活埋将近两百年的拉劳里夫人（凯茜·贝茨KathyBates饰）

年轻的安迪是出身贫民区的女孩，在中学里并不受人欢迎。她经常同爱欧娜和达奇在一起，达奇迷恋安迪已久，但最近安迪结识了新生布雷恩，布雷恩的家境优越，对安迪构成了不小的诱惑……

特工威尔·特伦特一出生就被遗弃，在亚特兰大不堪重负的寄养系统中经历了艰难的成长。他决心不让任何人有和他一样的感觉，现在他的清除率最高。

故事梗概：　　性格倔强但本性善良的马科斯和邻居乔争吵了几十年，尽管两个人经常讴气，甚至吵架到翻脸，却始终乐此不疲。哪怕他们的子女即将结合，两个老人就要成为亲家，每日却依然在争吵斗气中度过。　　看着

故事发生在路易斯安那州的一个小镇——Bon Temp。由于日本人发明的一种叫做“真血”（TruBlood）的人造合成血，吸血鬼们可以通过购买的方式获得血液来维生，一夜之间从传说中的怪物摇身变成了普