影片讲述了在一个没有被历史所记载的朝代，因为它很短，而在这短短的十余年中，相传勾陈大帝留在凡间用来镇妖封煞的镇妖石被天火所毁，百妖肆出，从此举国上下都在忙活着研究同一件事儿，如何降妖。影片不仅呈现

在现代世界安然平和的背后隐藏着炎黄和蚩尤两族之争，为了炎黄族安全与荣誉而战的圣战士慕宇哲因小姨萧寒与女友季然的相继牺牲而陷入痛苦与消沉之中，却意外得知蚩尤族野心不死，甚至密谋更邪恶的阴谋，一番痛苦

为争夺悬骨星的主宰权，龙、灵两族争战不休。龙族首领千浔为保族人签下《悬骨册》与灵族结束千年厮杀。然而两族相安不过数百年最近却又战火再起。

天空城之战后，羽皇风刃向人族发动战争。兵至凉州城下，眼看人族已无力翻盘，女爵方祈舞试图经由时光机器“流年转”回到过去，附身于风刃最爱的王妃南音梦，杀死年轻的风刃来扭转战局。然而当她在另一个时空醒来