东圣子唐太子生不逢时，国败家亡，随着其乳母居住在边陲小镇，乳母一直静心抚养太子，并希望他将来可以担负起复国大任，还为他取了具有家国情怀的名字：兮子唐。转眼间兮子唐就到了八岁，被乳母送到了垂云山修炼

柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。　　这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求帮助，拜一刀（若山富三郎 饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子 饰

黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。