陆恒（黄奕良 饰）和吴启凡（李南星 饰）就读于南洋美专，是两名热爱艺术积极向上的年轻人。陆恒自小和母亲相依为命，靠着母亲辛辛苦苦开的士赚来的钱才能够获得如今学习的宝贵几乎，因此格外珍惜，更在闲暇时

因家乡年景不好，青年郑潮安（李小龙 饰）跟随三叔远赴泰国，郑在当地华工许剑（田俊 饰）的帮助下，得到了一份冰厂的工作。许剑为人仗义好打抱不平，时常卷入争斗，郑潮安虽也学得一身功夫，但碍于母亲的劝诫