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泰德是一个摄影记者，在一次骇人的探险旅行中，他被一只半人半兽的动物咬伤，女友则不幸死亡。为了休养身心的伤痛，泰德到姐姐珍娜的家暂住，同时陪陪他疼爱的外甥布莱特。在泰德停留的日子里，发生接二连三的恐

距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比