东胜神州的傲来国花果山的一块巨石孕育出了一只明灵石猴（六小龄童 饰），石猴后来拜须菩提为师后习得了七十二变，具有了通天本领，于是占山为王，自称齐天大圣。玉帝派太白金星下凡招安大圣上了天庭，后来大圣

在东北地带，性侵案件频发，却始终抓不到罪犯，甚至没人能看清罪犯真容。公安队长李占山（班赞 饰）对刑侦知识没有太多认识，徒有一腔破案热情，对恶行深恶痛疾。当他遇见劳改下放的中医老教授蔡滨（李滨 饰）