建国初期，百废待兴。不甘失败的敌特工依旧暗中潜伏在四处制造恐慌，伺机而动。为将这股隐藏着的敌对势力连根拔起、打赢这场没有硝烟的战争，神秘的情报机关701组织应运而生。701当下面临的严峻形势是，一批常用敌台突然蒸发，情报链的断裂，将带来不可估量的严重后果。为解燃眉之急，代号200的张学宁（周迅 饰）奉命前往上海，找寻有听力特长的听译员。阴差阳错下，听力超群的盲人调音师何兵（梁朝伟 饰）被带回701，并依靠自己的过人听力履立新功。一波又一波的反复拉锯中，这场暗战逐渐演变得越来越凶险

何兵（梁朝伟饰）是个街头小混混，是一位盲人，拥有超凡的听觉特能，并以此为生计。1951年的10月8日，701突然发现，所有的敌台全部消失了，唯一的解释就是敌特分子启用了新的发射频道，所以需要优秀的侦听人员，因此701派出张学宁（周迅饰）到上海去找调琴师罗三耳。张到达上海后发现真正的调琴师是盲人却拥有特殊技能的何兵，便将何兵“请”到701来，希望他能为新中国服务，可就在将他带入车中的时候，罗三耳见到了张学宁的面貌，也为后期张学宁之死埋下伏笔。何兵帮助701找到了敌人的全部电台，也同时找到了自己心爱的女孩，并

1949年，新中国建立之初。江山初定，百废待兴，和平的表象下没有硝烟的战争早已拉开序幕。败逃台湾的国民党接连向大陆派出特工，伺机破坏。为了应对接二连三的破坏活动，中共成立情报部门701局与敌方展开连番