民国年间，奉天城郊卖麻花的青年黄梁和妻子家玲在家突然遭遇奉天“教父”四爷上门催还高利贷。本为了让妻子家玲过上好日子的黄梁在四爷的威逼下，不顾妻子家玲反对，决定去奉天城找机会赶紧赚大钱还债，却被卷入到一场风波中。风波平息，黄粱意识到简单幸福的不易，最后与家玲幸福生活。

　　20年代中叶，黄河上游的戈四爷，强抢少女杏花做十三姨太，结果没入洞房杏花就逃走。四爷带着马队紧紧追赶，危急时刻，下河的筏子客黑牛搭救了杏花。戈四爷打听到是马家镇的筏子客救了 杏花，便仗着自己的权势

　　民国年间，上海滩恶霸黄四爷强占身有体香的年轻女学生陈幕贞为自己的姨太太，并从制香唐家手中强买古宅金屋藏娇。黄四爷于古宅之中偶然发现一种神秘香料，闻之上瘾，欲罢不能。唐家后人唐奕达本是一名中医，为重

电影故事以中日战争末期的东北农村为背景，讲述了战争时期，乾四爷一家的命运轨迹。