村中一霸“天狼”谢天啸和铁血打手“狗哥”王凯二人厮混长大，整日幻想着有朝一日能出去闯荡江湖。因为天啸遭遇家中变故，天啸和狗哥决定进城闯荡。初来城里，二人就被江湖骗子圈圈摆了一道，后三人不打不相识，结为伙伴，并在圈圈的帮助下走上了棒棒生涯。在做棒棒的同时，天啸和狗哥先后结识了老黄、小渝、祥叔、小阳等形形色色的人物，也在不经意间，天狗二人触碰到码头幕后老板龙二的利益并在几次冲突中与之结下梁子。天狗二人成长的同时，一场以码头为中心的江湖大风暴即将拉开序幕。

吕小英常年以来被先天的眼疾困扰，视力不好，而这正与近一段时间连环杀人案的凶手天狗的特征相符，于是孪生妹妹吕小双认定姐姐是天狗，把吕小英赶出了家门，并

民俗学者一之宫勘太郎（宫田幸季 配音）在写作之余还做起了收妖除魔的兼职，天生强大的灵感力为他的副业创造了得天独厚的条件。同勘太郎一同工作的是一只名叫妖子（川上伦子 配音）的狐妖，她因被勘太郎赋予了

平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大