小虎曾是孟家养子，但意外导致养父过世，便离开孟家，漂泊十年后，成了走私贩。他偶然救下采芹和采薇两姐妹，更与采芹一见钟情，可采芹正是仕龙的未婚妻。采芹既迷恋小虎，又想嫁给仕龙做上等人。采芹与仕龙成亲

本剧取材于《聊斋志异》中的六个故事。《封三娘》：灵狐封三娘为百姓打抱不平进入孟家，却发现孟家的坏名声只是遭人陷害，于是帮助孟家脱险，收获了自己的爱情。《阿绣》：狐女花月冒充人间女子阿绣，与刘子固纠

粱醒 (廖启智饰)、蔡克男 (陈秀雯饰)为武术一代宗师，在卧虎藏龙的三元镇开设武馆保芝堂，教授村民强身健体功夫，为村民主持公道，甚得村民敬重。镇上博学文家的文博仁( 江华饰)乃状元之后，与妻子马玲