老校长森衣恭一（尾形一成 饰）在妻子去世之后过着离群索居的生活，个性古板而又顽固的他将自己的全部精力都投入到了俄罗斯文学的翻译工作之中。唯一还在和恭一走动的，除了经常给他带来各种资料的社工小鹿祥吾

故事发生在第二次世界大战期间，为了躲避战乱，瀑谷省三郎（尾形一成 饰）远赴中国，在一家夜总会中靠着演奏长号维持生计。长久以来的孤独和压抑扭曲了省三郎的性格，他开始变得沉默寡言。战争结束后，省三郎回到了