两个爸爸的故事，动人呈现。Phoon和Yuke一起接近13年，更领养了一名孩子，让他能有一个健康的环境成长。当他们的养子开始入学之后，同学经常取笑他没有妈妈，令他非常苦恼。他开始向两名爸爸，发问大量有关妈妈的问题，儿童保护组织更提出了令人难堪的建议。为了孩子的快乐，两名爸爸必须作出一个令自己难过的选择。

影片讲述拍了一辈子照片的南宇在摄像机已被普及的这个时代感觉到自己存在的价值在渐渐消失，再加上患有老年痴呆症的他明白自己的人生也即将走到尽头。他遇到了开朗乐观的街头乐师达周和怀着一副少女心的音响店老板恩女并成为朋友，和他们一起踏上旅途。预感到这次旅程将会是最后一次的南宇，决定把数十年来没有人找回的照片送还给它们的主人...