某大财团财阀之子久喜文宏，在11岁那年被父亲（村井国夫 饰）告知，他来到这个世上的目标就是要被打造成为足以给世人造成巨大灾难的极致之恶。为了让儿子完成蜕变，恶毒的父亲竟不惜玷污少年的初恋女孩香织。

脑子缺根弦儿的九能带刀（鈴置洋孝 饰）路过邪马台古董店，在店内看到了极为珍贵的凤凰蛋。传说只要拥有这枚蛋，便可领会到威力无比的魔剑凤凰剑。为了打败宿敌乱马（山口勝平 饰），成为至高无上的强者，九能

在日本留学多年的李叔同（濮存昕 饰）终于回到了魂牵梦绕的祖国，当时正值辛亥革命成功，他为共和欢呼，并出仼《太平洋报》副刊主编，憧憬国家美好未来。好景不长，没过多久国家陷入军阀混战，李叔同也从穿洋装