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设定在旧金山的变装皇后世界，讲述保守的德克萨斯州教堂唱诗班的主管继承了她最近去世儿子的旧金山变装俱乐部，她从心而行，从德克萨斯搬到旧金山，拯救俱乐部于破产之中，让思想保守的丈夫和身边的亲近都大吃一惊。在这个喧闹的、充满活力的新环境中，她开始为自己的生活寻找新的意义，在表演者们心中树立了母亲形象，而一次意外的来访打破了她的平静生活。
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讲述在毕业前夕，娜塔莉的生活分裂为两个平行的现实：一个是她意外怀孕并且必须在德克萨斯州的家乡作为一个年轻的成年人度过母亲；另一个是她搬到洛杉矶，去追求她的事业。在这两个人生中，娜塔莉都经历了足以改
