三隅研次監督による‘怪猫映画’が低価格で再登場。お家乗っ取りをたくらむ老中に殺害された美貌の腰元・志乃。彼女の死体は黒猫と共に壁に塗り込められてしまう…。　　前田家の乗っ取りを企む悪人によって

忠彦と許婚者・啓子の二人は山道に迷い、ふと現れた猫の後を追って廃屋にたどり着いたが、啓子は発熱し、幻覚の中で怪猫に変わった老婆を見て苦しんだ。その廃屋は、以前恐ろしい事件が起こった代官屋敷跡だった