16岁的花季少女苏赞妮，对同龄人的话题丧失了兴趣，在35岁的剧场男演员拉斐尔身上找到灵魂的共鸣。

在上帝創造人類之前，上帝和天使同住在天堂。當天使看到上帝多麼喜愛他的最新創作：人類。有些天使開始心生忌妒，於是在路西法率領之下反抗上帝，淪落到人間，稱為「墮落天使」。他們煽動人類犯罪，因為罪孽越深

天使亚茨拉斐尔（麦克·辛 饰）和恶魔克劳利（大卫·田纳特 饰）在伦敦 区过着平静的生活，这时，一个不期而至的信使带来了一个惊天秘密。