故事发生在三十年代的上海，顾维邦（杨佑宁 饰）是一位名不见经传的小导演，一次偶然中，他遇见了名为梦思凡（林心如 饰）的女明星，两人一拍即合，决定拍摄一部爱情惊悚电影，顾维邦为其取名为《夜半歌声》。

国共内战期间，连长盛鹏（杨佑宁 饰）身负重伤，却意外遇见了孤儿小奉先（邹轩琦 饰），命运的齿轮开始转动，盛鹏、顺子和小范（胡宇威 饰）精心的照顾着小奉先，三人之间产生了真挚的感情。　　带着小奉先，