十七世纪的日本，正处于德川幕府统治的强盛时期。时为第四代将军家纲（染谷将太 饰）当政，出身围棋世家的安井算哲（冈田准一 饰）在具有高超棋艺之余，还热衷算术和天文。在会津藩藩主保科正之（松本幸四郎

宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延

拥有悲惨身世的高仓信吾（市川雷藏 饰）自幼由小诸藩的武士高仓信右卫门（浅野進治郎 饰）养大。成年之后，信吾选择闯荡世界，三年后学成归来。适值此时，小诸藩请来水户藩的武士庄司嘉兵卫（友田輝 饰）比试