人过中年的罗建军（张国立饰）游手好闲，不务正业，早年蹲过大牢，出狱后媳妇自然已经跑了，而他的老母亲多年来含辛茹苦将孙子罗小列（牛骏峰饰）拉扯成人。父子本就生疏，加上其本性使然，罗建军依然过着混吃等死的日子。偶然机缘，建军重逢多年前的老同学江欣（刘若英饰）。江欣离婚后带着儿子高迈（郑业成饰）生活，这个坚强的女强人还努力赶出了一番事业。虽然殊途，却是同归，两个各自经历了人生和情感坎坷的人一来二去走到了一起。谁知磨难并未就此远去，高迈极度抵触这个半路杀出的父亲，想方设法要拆散建军和妈妈的婚姻；江欣的前夫也诡计多

文明（江欣燕）和饺子（郭晋安）两兄弟自小隐居山林，与外世隔绝。义父死后，决意闯荡江湖，两个无知少年乌龙百出。后来两人进入秋山派，拜司马行空（白彪）为师，大师兄达生平（陶大宇）不被行空信任，故谋夺掌门之