清河县来了两个神汉，借助天降陨石和各种法术招摇撞骗，伍四六在揭发他们的过程中，又碰上了神汉预言的日食天遣。导致越来越多的民众卷入了邪教的大潮，甚至连麻翠姑都投到对方名下。

清河县最近常常有壮年男子失踪，引来一阵恐慌，国舅爷来清河县督办此案，却也遭到了被绑架的结局。伍四六只身前往黑煤窑调查案情，却遭遇了与黑矿主女儿牛香香的爱情。在牛香香的帮助下，伍四六成功救出国舅爷。

明朝，良执赴任凉河县伊始就遇命案，前任知县与他协同断案。结案后，良执发现真正凶手逍遥法外，而凉河县也暗流涌动，良执与捕头伍略身陷险境，他们不怕威胁，在凉河百姓的帮助下，一举擒获凉河黑势力和靠山。