故事发生在苏联大改革时期，波波是一个热爱芭蕾的单亲男孩，他对芭蕾舞的狂热无人能比。跳跃、踮脚甚至是连续转圈，没有一项可以难得到他；但是瘦小的他却无法将女主角高高举起，每每因此丧失演出机会。深信老爸

安德烈（阿列克塞·古斯科夫 Aleksei Guskov 饰）被盛赞为音乐天才，曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的著名的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手，包括他最好的朋友——沙查（迪米特里