在美国西南部小镇黑岩，当地居民都有一个共通的秘密——他们在二战时虐待了日裔农夫。当一个外来的独臂人到镇上向人问问题时，便引起了人们的怀疑和恐慌。

故事发生在1860年的澳洲，彼时，糖尿病依旧是无法治愈的绝症。一场意外夺去了伯爵之子哈瑞（鲁伯特·艾弗雷特 Rupert Everett 饰）的一只手臂，令从小热爱马匹的他再也无法驰骋于马背之上。