故事发生在清朝乾隆年间，红花会舵主于万亭和文泰来（吕良伟饰）手握乾隆（陈昭荣饰）身世的秘密，以此企图要挟乾隆扶持红花会反清复明，哪知道乾隆派来了张召重突袭两人，于万亭死于非命，文泰来则身陷囹圄。陈家洛（赵文卓饰）系于万亭的义子，悲愤之中发誓要救回即将受审的文泰来替父报仇。在此过程中结识了木卓伦及其女儿霍青桐（关咏荷饰），霍青桐更是倾慕于陈家洛的侠肝义胆，追随其后参与了劫囚车的行动。不幸的是，行动最终以失败告终，与此同时，陈家洛震惊的发现，乾隆竟然正是之前同自己一见如故趣味相投的东方耳。之后，陈家洛返回故乡

从现代穿越过来的老千苏宝银由于揭穿了英武国的阴谋并打开虎玉如意而被美颜国视作功臣在古代大胆开展改革。然而一朝间风云变幻，虎玉如意不见，美颜国王子霍靖莫明失踪，举国恐慌。天降神旨把矛头指向苏宝银。美

血滴子、傀儡人夜袭杭州红花会总舵，红花会四当家文泰来被擒、总舵被毁。学剑归来的陈家洛于杭州遭遇杀手设伏追杀，几番缠斗追逃后被百花阁歌姬玉如意所救。陈家洛得知自己被传言已成为红花会新任总舵主，掌握着前朝