故事发生在上古时期，传说中的仙女湖水是一位痴情少女思念情郎泪水汇成的。后来，不断有仙女下凡在湖中沐浴，非乐（陈龙 饰）因躲避朝廷追杀逃至此地，与失去羽衣的七仙女（贡米 饰）邂逅，产生了一段人仙之恋

同门师兄弟保生大帝（郑少秋 饰）与瘟君（淳于珊珊 饰）千年斗法，落败下风的瘟君唆使众神向玉帝告状，列举了保生大帝种种“罪状”，玉帝（王新民 饰）大怒，将保生大帝打入凡界，并交给他一个匪夷所思的任务

宋晓峰饰演的天蓬元帅因调戏嫦娥被玉帝打入凡间，要求“九死一生”体味人间悲苦才可重回天庭。天蓬一心求死想尽快返回天庭，却误打误撞救了几百名逃难饿死的灾民，并在高老庄遇到了真爱高无双。不料雪妖派掌门林

　　东胜神州的傲来国花果山的一块巨石孕育出了一只明灵石猴（六小龄童 饰），石猴后来拜须菩提为师后习得了七十二变，具有了通天本领，于是占山为王，自称齐天大圣。玉帝派太白金星下凡招安大圣上了天庭，后来大圣

福（欧阳震华 饰）、禄（张世 饰）、寿（李铭顺 饰）三个神仙，因为能够给人间带来喜庆祥和之气，因此深受凡人爱戴和追捧，人们给他们设立了庙堂，每日好吃好喝的供奉着，让因此受到冷落的财神和灶神心中很是

玉帝的七位女儿正在为蟠桃大会准备献礼，七妹紫儿在瑶池边观察人间百态，动了玩心，天上地下规矩颇有不同，紫儿因吃了包子铺的包子而给不出钱，被扣押，危难时刻一名叫董永的少年挺身解围，让紫儿得以顺利重返天

十二生肖制服水灵后，得以归位掌管纪年。升仙后，玉帝为十二生肖请来天师，教授各种本领与知识。但十二生肖自恃立下汗马功劳便惰性又生，在天庭中过着自由散漫、不学无术的生活。这种情况被巡视天庭的二郎神逮个正着