1936年，红军长征途经金沙江畔藏族地区，国民党勾结大土豪仇万里，企图阻挠红军渡江北上。仇万里让爪牙假扮红军劫走土司桑格的独生女珠玛， 挑拨土司和红军的关系。 红军则坚持党的民族政策，救出珠玛，渡

香港便衣警探陳傑與同事去泰國度假，結識一泰國少女珠瑪，珠乃巫師之女，愛慕陳傑英竣勇武，求得乃父乃古所捕困之魔神像之助，取秘孳給陳傑服用後，情性大變與珠瑪結下一夕緣。　　傑返香港後，珠瑪思念不已，竟