迈克尔坚信自己曾经在沙漠中得到神明的启示，但他的邻居都不以为然，甚至把他当成镇上的傻瓜。某天夜里，得知童年玩伴在一处偏僻的村庄里卷入事端，迈克尔决定赤足穿越沙漠，以期求得神迹，拯救自己的朋友。

两个青少年想摆脱他们平凡的生活，通过研究巫术，无意中召唤出了被称为“盲眼人”的古老恶魔。

故事从主人公直己的视角出发，他是一个沉默寡言的大学辍学生，在父亲的废品回收公司打工。某天直己在游泳池认识了男孩槙，晚上回家时他让槙和槙的盲眼奶奶搭了顺风车。　　奶奶在车上讲起年轻时环球旅行的经历，

新井淑则（加藤成亮 饰）一直希望能够成为一名传道受业解惑的老师。从小被电视剧里的热血教师的形象所影响，新井发誓自己也要成为那样闪烁着耀眼光芒，为学生们指引正确道路的灯塔一样的存在。成人后，新井如愿

女孩布兰卡偷窃乞讨露宿街头，家对她而言只是妄想。当她在电视上看到领养的新闻，灵光乍现想要买个妈妈。于是她努力存钱，还找街头走唱的盲眼吉他手老皮帮忙。她成为老皮的眼睛，两人一起离开贫民窟，来到大城市

影片是色情与科幻的结合，芭芭丽娜是公元四万年的女詹姆斯·邦德，专门收服太空星系中的妖魔鬼怪。当她被逼降落在一个星球时，她要面对一个同性恋的邪恶皇后、盲眼的英俊天使等等。

女孩布兰卡偷窃乞讨露宿街头，家对她而言只是妄想。当她在电视上看到领养的新闻，灵光乍现想要买个妈妈。于是她努力存钱，还找街头走唱的盲眼吉他手老皮帮忙。她成为老皮的眼睛，两人一起离开贫民窟，来到大城市打拼

武艺高强的盲眼捉刀人成瞎子（谢苗饰）偶然救下了惨遭灭门的张小渔（杨恩又饰）。在孤儿小渔的软磨硬泡下，成瞎子无奈将其留在身边并教其本领，小渔也等待着时机准备复仇……