北少林棍僧智明（李连杰 饰）为报父母之仇，日日苦练功夫，他天性纯良聪明，深得师父器重。这天，智明收下的一班顽童“徒弟”向他报信，声称退隐多年的赫索王爷再度出山摄政，智明听闻杀父仇人消息怒发冲冠，随

大口青和廖道炎本是好友，自小出生入死的同胞兄弟。但长大之后，两人际遇不同，大口青摇身变为了亿万富翁，而廖道炎成为他属下公司的小职员和私人跟班。由于大口青天性横蛮，为人刻薄，廖于是像黑奴一样，当要仰

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