1241年，成吉思汗的儿子们率领的蒙古大军西征，所到之处生灵涂炭。当他们抵达到达喀尔巴阡山脉时，当地猎人贝尔库特兄弟秘密进入营地蒙古并释放了被挟持人质。愤怒的蒙古将军决定采取报复措施，摧毁喀尔巴阡

一群把腳踏車掛上路燈的狂野少年，一位有強迫症的女人，三個拿著真槍真彈、在週末夜玩俄羅斯輪盤的酒友，加上總是在街角鬼吼高唱的唐氏症少年，組成了這部奇異而帶點哀傷的佳作。導演一鳴驚人的首部長片，精準而

你不想去的地方, 马不可能把你驮去, 但你想去的地方, 就必须得马驮。所以, 在今天看来, 马已经不是蒙古人的理想, 而是实现理想的工具。”这是影片中的一句台词, 也是蒙古人在生活环境发生巨大变化