本作以现代日本为舞台，描述了一群穿梭于历史的阴影之中的神秘群体——封刃师。这世间的邪气，会寻找人们的怨恨、妒忌、愤怒，并与其一起相互交织而形成可怕的秽刃，杀人于无形，被害者只会化为常人无法看到的灰烬飘散而去。而封刃师正是拥有看见这世间的污秽并将其封印的人，只是这行侠仗义背后的牺牲远比想象的更加无情……

　　马克（卡尔亨兹·伯恩 Karlheinz Böhm 饰）是一名摄影师，热爱摄影的他随身都携带着他父亲留给他的一台手持摄影机。一起连环杀人案件在城中引起了恐慌，被害者均为女性，死去时，她们的脸上布满

九岁的尼古目睹了一起谋杀案.因为尼古的单身母亲科拉在和一名警察约会,所以她把她那极其烦恼的儿子托给朋友彼得.但是尼古不愿意说,因为被害者临死前求他不要找警察.开始科拉和彼得怀疑小男孩说的是否属实.

本片改编自真实事件，利用多线叙事的穿插，将三个时空的故事人物命运交织在一起。描述了波黑战争时期军人马尔克“意外”死亡的十二年后，伤痛依旧延绵不断地影响着每一位曾参与其中的加害者与被害者。

前调查员方毅任（张孝全饰）与记者出身的公关经理徐海茵（许玮甯饰）带着女儿江晓孟（李赛凤饰）开始了新的生活。然而，方毅任却卷入了一系列死亡事件，成为头号嫌疑人。这些事件与他15年前接手的一起谋杀案有关。

该片是由崔振成导演执导，以江原道湖边山村为背景，有着融合神秘恐怖气氛和少年少女暧昧情愫的“血色浪漫”，然而随着爱情的深入，少年和少女慢慢却变成了加害者和被害者的关系。